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康采恩获摩根大通6960万美元注资 进军纳市藏玄机

来说几句»2010-01-12 9:10:22 pm


来源 21世纪经济报道 许章

广州康采恩医药有限公司(简称康采恩医药,OTC Bulletin Board:CHME)这家名不见经传的美国上市企业,却在新年伊始,赢得摩根大通的眷顾募得巨额资金。

日前,康采恩医药低调对外宣布,该公司与美国摩根大通旗下的私募股权投资基金One Equity Partners(OEP)签订股权认购协议,康采恩医药以每股3美元的价格,向OEP公司定向增发400万股普通股。

另外,OEP公司再以每股30美元的价格,认购192万股可赎回可转换优先股。入股康采恩医药是美国摩根大通旗下该公司首次投资国内企业,其为此次收购付出总额为6960万美元。

对于此次股权出售,广州康采恩医药公司上下都给以回避。本报记者致电康采恩医药,该公司前台以公司不接受采访挂断电话,也不予转接。

康采恩医药网站介绍显示,该公司成立于2000年7月,是一家集科研与销售于一体的医药企业,同时为一些企业OEM生产。2004年该公司转为中美合资企业。

康采恩医药经营和代理的处方和非处方药、中药、食品补充剂等超过2400个产品,客户包括超过300家医院以及500家商业公司。该公司还积极研发包括治疗肿瘤的、高血压的和去除饲料和食品中毒素的产品。

2006年2月,康采恩医药转制为外资企业,并于当月14日在美国OTCBB市场上市,股票代码CHME。

在筹划上市过程中,康采恩医药获得了美国巴隆合伙人基金的支持。康采恩医药董事长杨森山之前透露,在上市的过程中,“巴隆给我们注入了超过300万美 元,他们在我们公司反向收购的过程中,提供了巨大支持与帮助从而加快了整个交易的顺利完成。这规避了我们公司落入许多其他中国公司在上市过程中的掉入的陷 阱”。

当康采恩第二阶段融资,巴隆行使了认股权,给了540万美元现金。

在引进摩根大通之前,康采恩医药已发行股本为1532万股。截至美国时间1月8日,康采恩的每股最后交易价为4.15美元,总市值6358万美元。

康采恩此次引进摩根大通,也是近期医药行业最大的一笔融资,这显示,国内新医改推动的医药市场扩容,使得外来资本在其中看到了更多机遇。

康采恩医药董事长杨森山在元旦致辞中透露,“这一年,我们如期完成了全年4.1亿的销售目标。”

康采恩医药方面表示,这次融资所得将主要用于并购生命科技医药有限公司、营运资金及商务扩展和并购等。

但是募集这笔资金,也显示出康采恩医药最深远的考虑,这就是康采恩医药很可能通过借助这次融资,快速做大,实现从OTCBB市场的柜台交易转板到纳斯达克市场上市。

去年底,北京科兴生物成功转板纳斯达克,这为康采恩的升级提供了借鉴范本。尽管对此次引资以及最后的战略意图,康采恩医药方面均不愿作答。但是康采恩医药供应部人士一句“我们在纳斯达克上市”也透露了其中玄机。

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