专注于中国概念股 » 盛大网络 http://www.cnfinance.org CNFinance.org Thu, 29 Jul 2010 14:48:07 +0000 http://wordpress.org/?v=2.8.6 en hourly 1 盛大网络、网易获买入评级 完美时空持有 http://www.cnfinance.org/2010/03/25/shanda-and-netease-buy-perfect-world-hold/ http://www.cnfinance.org/2010/03/25/shanda-and-netease-buy-perfect-world-hold/#comments Thu, 25 Mar 2010 11:49:35 +0000 kiefer http://www.cnfinance.org/?p=1611 美国券商Auriga周三发布投资者报告,Auriga在报告中给予盛大网络(NASDAQ:SNDA)股票的“买入”（Buy）评级，并将目标股价定为55美元;给予网易(NASDAQ:NTES)股票“买入”（Buy）评级，并将目标股价定为49美元;给予完美时空(NASDAQ:PWRD)股票“持有”（Hold）评级，并将目标股价定为43美元。

盛大网络

我们将盛大网络股票纳入研究范围，并给予“买入”评级和55美元的目标股价。自去年9月分拆游戏部门之后，关于盛大网络的战略及增长潜力存有许多疑惑。盛 大网络已不再是一家单纯的网路偶游戏公司，而成为了一个超越网络游戏范畴的新媒体娱乐内容王国。基于此，我们认为新内容的不断增长，将会在未来几年内支撑 盛大的快速增长。我们认为，依据当前的股价，盛大网络股票极具吸引力。

网易

我们将网易股票纳入研究范围，并给予“买入”评级和49美元的目标股价。我们认为，与动视暴雪的合资公司对网易非常重要，因为它能够为网易带来众多的游戏 内容，并把游戏玩家吸引到网易平台上。此外，网易的内部研发能力，能够加强现有游戏的表现能力，并为它们加入新的内容。就短期而言，我们认为《魔兽世界》 新资料片《巫妖王之怒》获得审批，将会使网易股价进一步走高。

完美时空

我们将完美时空股票纳入研究范围，并给予“持有”评级和43美元的目标股价。完美时空是中国网络游戏产业的新兴龙头，市场份额从2006年的2%上涨至 2009年的15%。完美时空同时也是3D游戏市场的龙头，该公司的游戏成功率在产业中位居榜首。

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根据这项计划，盛大网络被授权依据市场状况、股价及其他因素，并依照相关的美国证券监管规定来不定期回购价值最多3亿美元的在外流通美国存托凭 证。盛大网络可能在公开市场上进行回购交易，也可能通过大宗交易或其他方式进行，其中可能包括衍生品交易。盛大网络可能会在任何时间暂停或终止股票收购活 动。(肖恩)

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盛大游戏第四季度营收为1.957亿美元，每股美国存托凭证收益(不按照美国通用会计准则)为22美分，略高于华尔街分析师此前平均预期的 1.951亿美元和20美分。但据几位分析师的报告显示，盛大游戏在财报发布后的电话会议上预期，该公司2010财年第一季度营收将比上一季度下滑10% 到15%，主要由于旗舰网游《传奇2》在2009年末推出的最新升级包对每用户平均收入(ARPU)造成了重大影响。

受此影响，花旗集团分析师埃利西亚·雅普(Alicia Yap)将盛大游戏的股票评级从“买入”(Buy)下调至“持有”(Hold)，并将其目标价从12.50美元下调至9.00美元；摩根大通分析师迪克· 威(Dick Wei)维持对盛大游戏股票的“增持”(Overweight)评级不变，但将其目标价从14.50美元下调至11美元。

与此同时，盛大也刚刚公布了2009财年第四季度财报。报告显示，盛大第四季度营收为2.216亿美元，每股美国存托凭证收益(不按照美国通用会计准则)为88美分，均高于华尔街分析师此前平均预期的2.126亿美元和84美分。但Susquehanna Financial分析师赵春明指出，盛大第四季度营收和非运营收入分别有88%和84%来自于盛大游戏，此外盛大还持有盛大游戏的多数股份；换言之，当盛大游戏受挫时，盛大也同样将会受挫。有基于此，赵春明将盛大的股票评级从“看涨”(Positive)下调至“中性”(Neutral)。

当日，截至美国东部时间12:10(北京时间2日1:10)为止，盛大股价在纳斯达克的常规交易中下跌4.34美元，至40.96美元，跌幅 9.58%；盛大游戏股价下跌1.33美元，至6.94美元，跌幅16.08%。(唐风)

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盛大互动娱乐有限公司(NASDAQ: SNDA)是中国领先的互动娱乐传媒公司，致力于通过互联网为用户提供多元化的娱乐服务。

网址: http://www.snda.com/

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