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21世纪中国不动产逆市在美挂牌 募资8700万美元

1月28日, IFM投资有限公司亦即21世纪中国不动产在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“CTC”。当天首次公开发行的12,487,500美国存托股票 (ADS,每存托股代表IFM投资有限公司的15股A类普通股)定价为每股7美元。募集资金8700万美元。当日,21世纪中国不动产以7.15美元开 盘,收于7.30元,而道琼斯指数下跌逾1%。

21世纪中国不动产的上市路途并不平坦。时值国内房地产宏观调控政策密集出台、二手房交易量大幅下滑之际,美国资本市场亦不够明朗,经济回暖尚未确 立。据悉,同期与21世纪中国不动产申请IPO的另两家企业选择了放弃。但21世纪中国不动产仍吸引了包括Fedelity等美国巨型基金的追捧,获得超 过6倍认购。此次发售,高盛(Goldman Sachs & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley & Co.)担任联席账簿管理人。

招股说明书显示,21世纪不动产募集的资金中,大概4000万美元发展公司自营经纪业务,通过战略性收购进入新的城市。其中约2000万美元发展公司 自营经纪业务,通过在已覆盖城市增加自营业务的销售门店。另外1000万美元,投资并进一步开发升级信息和运营系统。

接近21世纪中国不动产的一位知情人士向本报记者表示,21世纪不动产的商业模式,首先是通过发展特许授权业务,迅速铺开全国的销售网络。通过特许授 权业务了解市场信息,进入新市场,搭建品牌。选择性的进入较为成熟的市场发展自营经纪业务,降低投资风险、获得更高收入。而美国的资本市场对房地产经纪业 务理解更透彻,公司的商业模式更易受到投资者认同,这是它能如期挂牌的重要原因。

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2010年赴美IPO重启 两中国公司登陆纽交所

新华网2月1日讯 两家来自中国的公司——中华水电(China Hydroelectric NYSE:CHC)21世纪不动产中国公司(IFM Investments NYSE:CTC),在上周顺利登陆纽约证券交易所,成为2010年率先赴美IPO发行上市的中国企业。在此前的 IPO中,两家中国公司共成功融得资金超过1.8亿美元。

纽约泛欧交易所集团执行副总裁兼国际上市部总裁简学麟表示:“两家中国公司先后登陆纽交所,对于中美两国市场和全球市场来说都是重要的进步。新的企业上市行为反映出投资者对中国公司在美国市场上市的兴趣增加,我们期待着在2010年迎来更多中国公司在纽约泛欧交易所集团挂牌。”

中华水电公司总部位于北京,是中国领先的独立小型水电运营商,也是在这一领域中第一家赴海外主板市场上市的中国企业。此前,该公司曾经获得了美洲银行,美林证券,青云创投,瑞士再保险,蓝山基金等知名投资机构的风险投资。该公司于2010年1月25日在纽约证券交易所正式挂牌,以“CHC”为交易代码开始交易,并成功融资9600万美元。

21世纪不动产中国公司总部同样位于北京,是中国领先的房地产服务提供商,拥有中国最大的房地产销售店面网络。此前,该公司曾获得高盛银行和艾威资本的风险投资。该公司于2010年1月28日在纽交所挂牌,以“CTC”为交易代码正式开始交易,并成功融得资金8710万美元。

21世纪不动产压缩IPO规模,并下调招股价区间

路透纽约电—中国房地产企业–21世纪不动产(IFM投资公司 IFM Investments CTC)周三压缩首次公开招股(IPO)规模,并下调招股价区间.

该公司原本计划周二为其IPO定价.

据提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新报告,如今21世纪不动产打算在周三晚间发售1,250万份美国存托凭证(ADR),招股价区间为7-8美元.

以最新招股价区间中点计算,是次21世纪不动产可借在美上市筹资约9,370万美元,较起初预期少了42.3%.该公司原打算以每份8.75-10.75美元,出售1,665万份ADR,筹集大约1.623亿美元.

在1月5日提交给SEC的文件中,IFM报告在截至2009年9月30日的九个月中,净营收为4.437亿元人民币(6,500万美元),较上年同期猛增 112.4%;当期并实现净利8,830万元人民币,上年同期为亏损9,930万元.

21世纪不动产定于周四在纽约证券交易所以”CTC”挂牌上市交易.是次IPO的承销商为高盛和摩根士丹利.

21世纪不动产是中国知名的房地产经销商网络,也是21世纪品牌的独家代理商.(完)

三家公司纽约IPO前景各异

华尔街日报 本周对青睐首次公开募股(IPO)的投资者而言,最大的问题不在于应当投资于哪笔交易,而在于有多少IPO真正得以进行。

IFM投资公司(CTC)的登场最受期待。IFM是中国最大的房地产经销商网络,也是21世纪品牌的独家代理商。不过,鉴于中国政府在去年信贷额激增之后已经开始采取措施抑制银行贷款,一些投资者可能会对该公司的股票心存疑虑。

IFM在中国拥有超过1000家销售处,其业务主要集中于销售现有住宅,而不是新建房产。中国近些年新房供应量暴涨,该细分市场在中国虽然刚刚起步,但近年发展迅速。

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